השוואת CRM לעסק קטן: גיליון, כלי משימות או מערכת ייעודית

גיליון: גמישות עם אחריות ידנית

אקסל או גיליון משותף מאפשרים להתחיל מהר ולבחור עמודות לפי הצורך. צריך לקבוע מי מעדכן ואיך מונעים שורות כפולות ואיך מקבלים תזכורת. גיליון עשוי להספיק לתהליך פשוט. ככל שהיסטוריית השיחות והמשימות וההצעות מפוזרת בכלים נוספים גדלה עבודת החיבור הידנית.

כלי משימות: מתאים לפעולות אבל צריך לבדוק את הקשר

כלי משימות מרכז מה צריך לעשות ומי אחראי. בשימוש כמערכת מכירות צריך לבדוק כיצד מקשרים אדם אחד לכמה פניות והצעות ואיך נשמרת היסטוריה. חלק מהכלים מאפשרים התאמות וחיבורים. יש להשוות את המאמץ להקמתם לתועלת שמקבלים ולא להניח שכל לוח משימות הוא CRM מלא.

CRM ייעודי: בודקים התאמה ולא רק קטגוריה

מערכת CRM בנויה סביב לקוחות ותהליכי מכירה אבל ההבדלים בין מערכות גדולים. בדוק עברית וכיווניות במסכים שבהם הצוות יעבוד בפועל. בדוק גם את מבנה ההרשאות ואת הגישה מהטלפון ואת החיבורים הדרושים. יתרון כללי של הקטגוריה אינו הוכחה שפתרון מסוים מתאים לעסק שלך.

תרחיש אחיד להדגמה

הכן פנייה לדוגמה עם טלפון וצורך בשירות. בכל כלי פתח רשומה ושייך אחראי וכתוב סיכום שיחה וקבע משימה. לאחר מכן העבר את הטיפול לעובד אחר ובקש ממנו למצוא את המידע בלי לשאול אותך. לבסוף ייצא את הרשומה ובדוק אם המידע שימושי מחוץ לכלי.

איך משווים עלות כוללת

רשום עלות מנוי ומספר משתמשים ועלות הקמה והדרכה וחיבורים ותמיכה. ציין אם עלות מסוימת חד פעמית או חודשית. זמן העבודה הידנית הוא חלק מההשוואה גם אם אינו מופיע בחשבונית. בדוק מגבלות ייצוא ואת האפשרות לקבל את הנתונים לפני התחייבות.

טבלת החלטה לפי העסק

לכל דרישה סמן חובה או רצוי ואז תעד מה הודגם בפועל. דרישה יכולה להיות מעקב הצעות או חיבור מסוים לוואטסאפ או עבודה בעברית. הוסף עמודה של מה עדיין לא נבדק. עדיף להשאיר סימן שאלה גלוי מאשר לתת ציון גבוה על בסיס הבטחה כללית.

איפה Crazy CRM נכנסת להשוואה

Crazy CRM היא מערכת בעברית ללידים ועסקאות ומשימות עם יכולות נוספות וחיבורים. הכותב הוא מייסד המוצר ולכן זו מסגרת בדיקה מטעם הספק ולא דירוג בלתי תלוי. בחן את המערכת לצד החלופות עם אותו תרחיש. איננו מציגים כאן מחירים או חסרונות של מתחרים שלא אומתו.

מדריכים להמשך

• איך לבחור מערכת CRM בעברית לעסק קטן או בינוני?
• איך לעבור מאקסל למערכת CRM: מדריך מסודר לעסק
• CRM לעסק קטן: מה צריך ואיך מתחילים

הכותב הוא מייסד Crazy CRM. המדריך מציג דרך עבודה ואינו מבטיח תוצאה עסקית. יכולות וחיבורים תלויים בתצורה ובמסלול.

למה אלחי בנה את Crazy CRM

בדקו את התהליך במערכת