CRM לעסק קטן: מה צריך ואיך מתחילים

מתי גיליון מספיק ומתי הוא מגביל

כשאדם אחד מנהל מעט פניות ואין כמעט העברות טיפול אפשר להתחיל בגיליון מסודר. הוא צריך לכלול לפחות פרטי קשר ושלב ואחראי ומועד לחזרה. המעבר למערכת נעשה מועיל כשעדכונים הולכים לאיבוד או כשכמה אנשים צריכים לעבוד על אותה פנייה. אין מספר לידים אוניברסלי שמחייב רכישת CRM. בדוק את זמן החיפוש ואת מספר המשימות שנשכחות אצלך.

חמש יכולות לבדיקה לפני מנוי

פתח ליד בעברית ונסה לשייך אותו לאחראי. הוסף סיכום שיחה ומשימה עם מועד. העבר אותו לשלב הבא ובדוק שהמידע נשמר. חפש אותו לפי טלפון ונסה לייצא מדגם נתונים. אלה פעולות בסיסיות שכדאי לבצע בעצמך בניסיון. מצגת יפה אינה מוכיחה שהעובד שמקבל את הפניות יצליח לבצע אותן ביום עמוס.

מה לכלול בכרטיס הראשון

התחל בשם ובטלפון ובמקור הפנייה ובצורך העיקרי. הוסף שלב ואחראי ופעולה הבאה. שדה נוסף מוצדק אם הוא משנה החלטה או נדרש להמשך השירות. עשרות שדות חובה מקשים על הקליטה וגורמים לעובדים לשמור מידע מחוץ למערכת. אם לא משתמשים בשדה בבדיקה שבועית שאל למה הוא נחוץ.

תקציב הוא יותר ממחיר המנוי

השווה את מספר המשתמשים הכלול ואת עלות החיבורים ואת זמן ההקמה וההדרכה. שאל אילו פעולות מוגבלות לפי מסלול ומה קורה כשהעסק גדל. אם נדרש ספק חיצוני לוואטסאפ בדוק את העלות בנפרד. מחירי מסלולים משתנים ולכן יש לבדוק את ההצעה העדכנית בזמן הרכישה.

תוכנית התחלה שאפשר לבצע

ביום הראשון בחר תהליך אחד ונקה מדגם של פניות פעילות. לאחר מכן הגדר כמה שלבים ומשימה הבאה לכל ליד. תן לצוות לעבוד על המדגם ובדוק באילו נקודות הוא חוזר למחברת או לוואטסאפ כדי לחפש מידע. תקן את השדות והשלבים לפני העברת יתר הנתונים. בסוף תקופת הניסיון השווה את מספר הפניות ללא טיפול למצב ההתחלתי.

איך לבדוק את Crazy CRM

Crazy CRM מרכזת לידים ועסקאות ומשימות בממשק עברי. בדוק בה את אותה פנייה מתחילת הדרך ועד להצעה ומעקב. קבע מראש מה ייחשב הצלחה: לדוגמה שכל פנייה פעילה במדגם תהיה עם אחראי ומשימה. זו מטרת בדיקה לעסק שלך ולא הבטחה לתוצאה.

מדריכים להמשך

• איך לבחור מערכת CRM בעברית לעסק קטן או בינוני?
• איך לעבור מאקסל למערכת CRM: מדריך מסודר לעסק
• השוואת CRM לעסק קטן: גיליון, כלי משימות או מערכת ייעודית

הכותב הוא מייסד Crazy CRM. המדריך מציג דרך עבודה ואינו מבטיח תוצאה עסקית. יכולות וחיבורים תלויים בתצורה ובמסלול.

למה אלחי בנה את Crazy CRM

בדקו את התהליך במערכת